共計(jì)15.57%股權(quán) “十年戀情”終告“分手” 匯豐頻繁處理全球資產(chǎn)
經(jīng)過各種猜測(cè)和質(zhì)疑，匯豐與平安之間“十年戀情”終于畫上句號(hào)。昨日上午，匯豐控股在港交所發(fā)布公告，已經(jīng)同意悉數(shù)出售其所持中國(guó)平安15.57%股權(quán)，予泰國(guó)億萬富豪謝國(guó)民旗下的卜蜂集團(tuán)。
最新進(jìn)展：匯豐同意出售所持股權(quán)
昨日午間，中國(guó)平安也在其官網(wǎng)表示，已獲悉上述交易，并表示尊重匯豐的選擇，今后平安的發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營(yíng)策略保持不變。由于市場(chǎng)對(duì)此次拋售早有傳聞，所以匯豐的此次拋售對(duì)平安的A股和H股股價(jià)并未造成影響，昨日收盤，中國(guó)平安A股上漲4.09%，收?qǐng)?bào)38.92元，H股上漲接近5%，收?qǐng)?bào)60.5港元。
根據(jù)公告顯示，該等股權(quán)的總收購(gòu)價(jià)為727.36億港元，相當(dāng)于每股59港元，較中國(guó)平安港股前日收市價(jià)57.65港元有2.3%的溢價(jià)，交易部分需以現(xiàn)金支付。此次交易的接貨方包括同盈貿(mào)易有限公司、隆福集團(tuán)有限公司、商發(fā)控股有限公司及易盛發(fā)展有限公司，四家公司均為泰國(guó)正大集團(tuán)的間接全資附屬公司。平安的股權(quán)轉(zhuǎn)讓將分兩次完成，第一次轉(zhuǎn)讓2.57億股(約等于所有轉(zhuǎn)讓股權(quán)的20.8%)，將于12月7日完成。剩下的9.76億股(約等于所有轉(zhuǎn)讓股權(quán)的79.2%須在取得中國(guó)保監(jiān)會(huì)監(jiān)管批準(zhǔn)后9個(gè)營(yíng)業(yè)日或2013年1月7日兩個(gè)日期中的較后日期完成轉(zhuǎn)讓。
匯豐 內(nèi)地其他投資受關(guān)注
上月末，市場(chǎng)傳出匯豐將出售平安股權(quán)的消息，當(dāng)天，匯豐發(fā)布公告表示不時(shí)受到第三方收購(gòu)其持有資產(chǎn)的邀請(qǐng)，并確認(rèn)其正在商討中，而有關(guān)的商討有可能會(huì)或不會(huì)構(gòu)成股份之出售。
除了平安之外，匯控在內(nèi)地的投資還包括交通銀行、上海銀行、北京匯豐保險(xiǎn)及匯豐晉信基金等。在匯控全部出售平安股份后，市場(chǎng)關(guān)注該集團(tuán)是否會(huì)拋售其他在內(nèi)地的投資。
結(jié)束“十年戀情”后清倉(cāng)交易成關(guān)鍵點(diǎn)
上述交易完成后，正大將成為平安單一最大股東，股份占比15.57%。
1.平安
發(fā)展戰(zhàn)略管理團(tuán)隊(duì)不變
中國(guó)平安昨日就戰(zhàn)略性股東變動(dòng)發(fā)表聲明，稱公司發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式、經(jīng)營(yíng)策略及管理團(tuán)隊(duì)保持不變，同時(shí)，透露將繼續(xù)與匯豐保持緊密合作關(guān)系，也歡迎正大集團(tuán)成為平安的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者。
中國(guó)平安對(duì)匯豐十年來的貢獻(xiàn)表示感謝，稱尊重匯豐的選擇，未來仍將繼續(xù)與匯豐探討各項(xiàng)合作的機(jī)會(huì)，在不同領(lǐng)域深化互利互惠的合作關(guān)系。
此次清倉(cāng)平安銀行的交易，匯豐給出的理由是“為實(shí)現(xiàn)向股東提供持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值的目標(biāo)，匯豐會(huì)根據(jù)其制訂的策略架構(gòu)，定期檢討各項(xiàng)業(yè)務(wù)和投資項(xiàng)目。出售平安保險(xiǎn)股權(quán)反映匯豐落實(shí)其策略的另一進(jìn)展”。中國(guó)平安的聲明還轉(zhuǎn)述匯豐的話稱，此次從平安退出是匯豐自身戰(zhàn)略調(diào)整的一部分。匯豐表示看好中國(guó)市場(chǎng)，這是全球?yàn)閿?shù)不多的高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，匯豐對(duì)中國(guó)未來充滿信心。
2.匯豐
在華或仍有拋售計(jì)劃
記者了解到，匯控自2002年與平安簽署《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》以來多次認(rèn)購(gòu)平安股份，10年來平安為匯豐當(dāng)初的投資帶來超過4倍盈利。2011年歐智華擔(dān)任集團(tuán)行政總裁后，匯控便開始“瘦身”計(jì)劃，頻繁出售非核心資產(chǎn)，包括汽車保險(xiǎn)、私人貸款及信用卡組合、私募基金權(quán)益，甚至地區(qū)零售銀行或保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。僅2012年以來，匯豐就先后出售香港一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及臺(tái)灣壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
由于前期有市場(chǎng)傳言稱交通銀行有可能會(huì)成為下一個(gè)匯豐拋售的對(duì)象，歐智華則回應(yīng)表示，將繼續(xù)與交通銀行構(gòu)建長(zhǎng)遠(yuǎn)的銀行業(yè)務(wù)策略關(guān)系。在給本報(bào)記者的回復(fù)中，匯豐亦表示， “我們將繼續(xù)與長(zhǎng)期的戰(zhàn)略伙伴交行保持合作，包括協(xié)助交行的客戶‘走出去’和我們的海外客戶進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)”。
另外，還有最新的消息稱匯豐有意拋售上海銀行股權(quán)，“上海銀行的買家將會(huì)是聯(lián)合體，除了早有意向的上海銀行股東中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司以外，還有可能引入外資PE。該交易金額超過50億元”。截至目前，匯豐并未對(duì)此傳言進(jìn)行實(shí)質(zhì)性回應(yīng)。
匯豐在全球推“瘦身”計(jì)劃
值得注意的是，匯豐在內(nèi)地的拋售行業(yè)與其全球推行的瘦身策略不無關(guān)系。公開資料顯示，2011年7月31日，匯豐以10億美元向美國(guó)尼亞加拉第一金融集團(tuán)出售旗下位于紐約州的195家主營(yíng)零售業(yè)務(wù)的支行，并關(guān)閉另外13家支行。 2011年8月，匯豐將其在美國(guó)的信用卡及零售商戶業(yè)務(wù)出售給Capital One Financial Corporation，作價(jià)327億美元。粗略統(tǒng)計(jì)，今年以來，匯豐控股已剝離或關(guān)閉逾40項(xiàng)資產(chǎn)。
另外，本月3日有媒體報(bào)道指出，匯豐正籌備啟動(dòng)自金融危機(jī)爆發(fā)以來的首批次級(jí)貸款出售工作。報(bào)道稱，匯豐計(jì)劃明年分四批出售總計(jì)27億美元的次級(jí)貸款。這將是自2008年9月雷曼兄弟倒閉引發(fā)金融危機(jī)以來，匯豐首次出售公司賬面上約442億美元(約合250億英鎊)的美國(guó)有毒資產(chǎn)。已有對(duì)沖基金對(duì)此表示興趣。
有分析指，上述交易預(yù)計(jì)是虧損出售資產(chǎn)，但對(duì)股東回報(bào)有正面提升作用。匯豐目前所持美國(guó)資產(chǎn)已所余無幾，故出售次按債券資產(chǎn)，是清除美國(guó)業(yè)務(wù)行動(dòng)的尾聲。
外界普遍認(rèn)為，包括匯豐、花旗、蘇格蘭皇家銀行、美國(guó)銀行等在內(nèi)的跨國(guó)銀行近年來的資產(chǎn)處理動(dòng)作與即將到來的新監(jiān)管要求不無關(guān)系。
2013年開始，《巴塞爾協(xié)議III》將實(shí)施。雖然歐美地區(qū)推遲實(shí)施的決定已經(jīng)出爐，但新的監(jiān)管條例總是要逐步推進(jìn)的，留給上述銀行的時(shí)間并不多。有消息稱，涉及中國(guó)的股權(quán)出售將使匯豐按照《巴塞爾協(xié)議III》計(jì)算的核心一級(jí)資本比率超過10%，解決匯豐的后顧之憂。而匯豐所持的上海銀行股份賬面價(jià)值幾乎翻了10倍。 (記者周慧、劉新宇)
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